Mit jelent a CRM?
Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) olyan folyamat, amelyben egy üzleti szervezet adminisztrálja az ügyfelekkel folytatott interakcióit, jellemzően adatelemzés segítségével nagy mennyiségű információ feldolgozásával.
A Salesforce rendszerek különféle kommunikációs csatornákból állítanak össze adatokat, beleértve a vállalat webhelyét, telefonját, e-mailjeit, élő chat-jét, marketinganyagokat és a közösségi média csatornáit. Lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy többet tudjanak meg célközönségükről és arról, hogyan tudják a legjobban kielégíteni igényeiket, így megtartják az ügyfeleket és elősegítik az eladások növekedését.
Mi a Sales Cloud?
A Sales Cloud lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy nyomon kövessék kapcsolataikat, üzleti lehetőségeiket és értékesítési csapatot menedzseljenek az eladások növelése érdekében.
Áttekinthetővé teszi az értékesítési folyamatot: hogyan válik a várható ügyfél (Prospect), lehetséges ügyfellé (Lead) majd vevővé (Account) és a hozzájuk tartozó kapcsolattartói adatokat (Contacts).
A kontaktesemények és tennivalók listájában látja az üzletszerző kolléga, hogy milyen feladatokat kell elvégeznie. A tennivalókhoz kerülnek felvitelre a kontakt események részletei, és a látogatási jelentések az ügyfelekkel való lezárt találkozókat követően.
Mi a Service Cloud?
A szolgáltatásfelhő lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, és prémium ügyfélszolgálatot nyújtsanak az ügyfelek tevékenységének bemutatása és a problémák megoldása révén.
Mi a Marketing Cloud?
A Salesforce Marketing Cloud segít a vállalatoknak nyomon követni az ügyfelek útját, miközben többcsatornás marketingkampányokat biztosít.
Segíti a márkákat digitális marketingstratégiájuk minden elemének megvalósításában és a legjobb megtérülés elérésében. Lehetővé teszi célzott, one-to-one e-mail kommunikáció létrehozását, teljes körű kampányfejlesztéssel és kifinomult tartalomszolgáltatási lehetőségekkel.
A Salesforce Marketing Cloud Social Studio egy mindent az egyben közösségimédia-marketing- és -kezelési eszköz. Digitális fókuszcsoporttá alakítva segít összekapcsolni a közösségi adatokat a marketingtevékenységekkel.Lehetővé teszi, hogy részletezzen bizonyos témákat és egyéni bejegyzéseket, hogy piaci információkat gyűjtsön, és egyetlen nézetet hoz létre az egyes ügyfelek interakcióiról. Leegyszerűsíti a közösségi média folyamatait, és lehetővé teszi az elköteleződés nagymértékű kezelését, segítve az ügyfelek kiszolgálását minden csatornán.
Mi az Experience Cloud?
Az Experience Cloud egy Salesforce platform, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy összekapcsolják ügyfeleiket, partnereiket és alkalmazottaikat egymással akik megoszthatják a munkájuk elvégzéséhez szükséges adatokat és rekordokat.
Ez a következő generációs portál egyesíti a Chatter-en folytatott valós idejű együttműködést azzal a lehetőséggel, hogy bármilyen fájlt, adatot vagy felvételt megoszthat bárhol és bármilyen mobileszközön.
Mit jelent az Értékesítés automatizálás?
Az értékesítési automatizálás az értékesítési ciklus minden szakaszával együtműködik, a kapcsolatfelvételi adatok kezdeti bevitelétől a leendő ügyfél tényleges ügyféllé alakításáig.
Automatizálja az ügyfél tevékenységének nyomon követését ismételt vagy jövőbeli értékesítések esetén.
Összehangolhatóvá teszi az értékesítést, a marketinget, a call centereket és a kiskereskedelmi egységeket.
Mit jelent a Szolgáltatás automatizálás?
A szolgáltatásautomatizálás a CRM rendszer azon része, amely a közvetlen ügyfélszolgálati technológiára összpontosít.
A szolgáltatások automatizálása révén az ügyfelek több csatornán, például telefonon, e-mailen, tudásbázisokon, esetkezelő portálokon (ticketing), GYIK-en és egyebeken keresztül kaphatnak támogatást.
Trailhead oktató portál
Ingyenes online tanulási közösség, amely megtanítja a Salesforce használatára.
A Salesforce a Trailheadet kínálja a kis- és induló vállalkozások támogatására.
Ez az alkalmazás kategóriájában a legjobb szolgáltatásokat kínálja az ügyfeleknek azáltal, hogy 360 fokos ügyfélnézetet biztosít.
Az induló vállalkozások sokat tanulhatnak az alkalmazáson belüli oktatóanyagokból. A Salesforce összes termékéről is részletes és mélyreható ismereteket nyújt.
Salesforce AI
A Salesforce mesterséges intelligenciát (AI) alkalmaz Einstein platformján, amely segít leegyszerűsíteni az analitikai munkafolyamatokat, és pontosabb előrejelzéseket és prediktív elemzéseket készít. A gépi tanulás a múltbeli adatokat használja annak előrejelzésére, hogy mi fog történni a jövőben.
Az Einstein Lead and Opportunity rangsorolása előrejelzést ad a potenciális ügyfelekbe és üzleti lehetőségekbe, így előre megbecsülhetjük, hogy melyikből lesz legnagyobb valószínűséggel ügyfél ill. megkötött üzlet, miközben ennek megfelelően tudjuk kezelni a potenciális ügyfeleket.
Az Einstein Activity Capture segítségével az email -ek és naptáradatok összekapcsolhatók az ügyfelekkel, azok kapcsolattartóival és üzleti lehetőségeikkel. Az Activity Capture lehetővé teszi a Google™, Microsoft® Office 365® vagy Microsoft Exchange 2013 vagy 2016 fiókhoz való kapcsolódást. Miután csatlakoztatta őket a rendszerhez, láthatja, hogy a fiókokból származó tevékenységek automatikusan megjelennek a Salesforce-ban.
Hogyan működik az üzleti lehetőségek kezelése a Salesforce-al?
Az üzleti lehetőségek fejlődőben/folyamatban lévő ügyletek.
A lehetőség-bejegyzések nyomon követik az ügyletek részleteit, beleértve azt is, hogy mely fiókokhoz tartoznak, kik a résztvevői és mekkora a potenciális üzleti érték.
A lehetőségkezelés az egyik legnépszerűbb Salesforce CRM-szolgáltatás és -előny.
Lehetőséget biztosít az ügyfeleivel kapcsolatos tevékenységek időbeli áttekintésére. Ezenkívül bemutatja egy adott ügylet különböző szakaszait, ami segít a következő lépés eldöntésében.
Megmutatja a tevékenység idővonalának kritikus részleteit, és a kész sablonok biztosítják a problémamentes e-mailezést az ügyfelekkel.
Üzleti jelentések és irányítópultok
A Salesforce üzleti jelentéseivel és az irányítópultok segítségével megjelenítheti és követheti vállalkozása teljesítményét.
Az üzleti riportok segítségével összefoglalhatja, elemezheti és bemutathatja a munkatársak tevékenységét és az üzleti folyamatokat.
A riportok a Salesforce -ban rögzített vagy importált adatok feldolgozására szolgálnak.
Szinte végtelen számú kombinációban vizsgálhatjuk az adatok összefüggéseit, a kívánt üzleti logikák szerint.
Az irányítópultokon közvetlenül ellenőrizheti csapata teljesítményét.
A riportokból a legfontosabb üzleti mutatókat összefoglaló áttekintő irányítópultok (‘dashboard’) hozhatók létre az üzleti igények szerint, egy képernyőn összegezve a kiválasztott riportok eredményeit.
Hozzon létre saját, személyre szabott értékesítési előrejelzési jelentést a Salesforce segítségével!
Egyszerű eszközök és eljárások segítségével a felhasználók beállíthatják a mezőket, megtekinthetik és szűrhetik az adatokat. A diagramok valós idejű adatokat jelenítenek meg és pontos betekintést nyújtanak a folyamatokba.
Ajánlatadás
A Salesforce CRM három fontos elemet automatizál, nevezetesen a konfigurálást, az árat és az ajánlattételt (CPQ), hogy leegyszerűsítse az ajánlatkezelést.
Ezzel az értékesítők kiválaszthatják az aktuálisan legfrissebb kedvezményeket, hogy a vásárlók számára megfelelő árajánlatot tehessenek.
A Salesforce segítségével a felhasználók pontos árajánlatokat készíthetnek, és gyorsabban elküldhetik azokat.
A Salesforce a számlaküldést és a készpénzbeszedést is leegyszerűsíti.
Tableau
A Salesforce Tableau analitikus CRM-rendszer szerepe a több forrásból gyűjtött ügyféladatok elemzése és bemutatása, hogy a vezetők megalapozottabb döntéseket hozhassanak.
Olyan technikákat használ, mint az adatbányászat, a korreláció és a mintafelismerés és a mesterséges intelligencia az ügyféladatok elemzésére.
Ezek az elemzések segítenek javítani az ügyfélszolgálat tevékenységét azáltal, hogy akár kisebb problémákat is azonosítanak, amelyek megoldhatók a fogyasztói közönség különböző részei számára testreszabott, eltérő marketing eszközökkel.
Mi az On-Premise rendszerek?
Az ‘on-premise’ olyan helyi informatikai környezet, amelyet egy belső informatikai részleg (vagy egy szolgáltató cég) üzemeltet.
A gépek megvásárlásához (vagy bérléséhez) saját infrastruktúra – szoftver, hálózati és szerverterem – kiépítése és karbantartása kapcsolódik, biztosítva a gépek megfelelő működésének feltételeit.
A skálázhatóság – ‘on-premise’ megoldás esetén – további gépek megvásárlásával és konfigurálásával, esetenként az informatikai csapat bővítésével érhető el.
Az ‘on-premise’ megoldás hátrányai
● méretezés nehézsége – a helyszíni modellben a méretezés további gépek vásárlásával történik, ami további költségekkel járhat (pl. a szerverterem bővítése)
● saját (vagy bérelt) kiszolgáló helyiségre van szükség – egy speciális helyiség előkészítése és a megfelelő feltételek fenntartása nehézkes és így költséges lehet
● a hardverek karbantartása – a szerverek a cég tulajdonában vannak, ezért az informatikai csapatnak időt kell töltenie gépek fizikai szervizelésével, ami esetenként a fejlesztési és támogatási tevékenységek rovására mehet
● saját vagy kiszervezett informatikai szolgáltató személyzet szükséges hozzá
● magunknak kell gondoskodnunk a teljes informatikai rendszer biztonságáról, az adatmentésről, a szakértelemmel rendelkező személyezetről és annak képzéséről is
Ügyfélszámla
Egy szervezet, vállalat vagy fogyasztó, amelyet nyomon szeretne követni – például egy ügyfelet, partnert vagy versenytársat.
Munkacsoportok
A Salesforce segít abban, hogy a legkritikusabb projekteket, csapatokat és témákat közösségi hírfolyamban tartsa az együttműködő munkacsoportok számára. Segíti a csapatot egy közös cél elérésében.
A Salesforce intelligens ajánlása segít felfedezni a megfelelő személyeket, információkat és fájlokat tevékenységek és érdeklődési körök alapján. A felhasználók könnyen azonosíthatják a szakértőket, és hozzájuthatnak a megfelelő információkhoz.
Salesforce Flow Builder
A Flow Builder az egyedi folyamatok felépítéséhez használt deklaratív felület.
A Salesforce-ban a Flow olyan eszköz, amely összetett üzleti folyamatokat automatizál.
A Flow egy folyamatábra felépítésű, a Salesforce-ba beépített automatizálási konfiguráció.
Egyszerűen fogalmazva, adatokat gyűjt, majd csinál valamit azokkal az adatokkal.
A Flow Builder segítségével kódszerű logika építhető fel programozási nyelv használata nélkül.
Pl. tömeges frissítéseket kell végrehajtania több, egymástól független adatrekordokon.
Jóváhagyási kérelem - A jóváhagyási kérelem egy e-mail, a Salesforce alkalmazás értesítése, Lightning Experience-értesítés vagy Chatter-bejegyzés
A jóváhagyási kérelem egy e-mail, a Salesforce alkalmazás értesítése, Lightning Experience-értesítés vagy Chatter-bejegyzés, amely értesíti a címzettet arról, hogy egy rekordot jóváhagyásra benyújtottak, és a jóváhagyását kérik.
Területi értékesítés kezelése
Sok vállalat területekre szervezi értékesítőit. Egy területet földrajzi, demográfiai vagy egyéb kritériumok határozhatnak meg.
A területi értékesítés-kezelés segítségével könnyen megtekintheti, hogy mely képviselők melyik fiókhoz, régióhoz és lehetőséghez vannak hozzárendelve. Ezután terület szerint nyomon követheti képviselői teljesítményét, és meghatározhatja, hogyan lehet a legjobban felosztani erőforrásait a jövőben.
Ezáltal fiókokat és területeket rendelhet a képviselőihez, nyomon követheti az értékesítési lehetőségeket, részletes jelentéseket készíthet.
Területi értékesítés kezelése
Sok vállalat területekre szervezi értékesítőit. Egy területet földrajzi, demográfiai vagy egyéb kritériumok határozhatnak meg.
A területi értékesítés-kezelés segítségével könnyen megtekintheti, hogy mely képviselők melyik fiókhoz, régióhoz és lehetőséghez vannak hozzárendelve. Ezután terület szerint nyomon követheti képviselői teljesítményét, és meghatározhatja, hogyan lehet a legjobban felosztani erőforrásait a jövőben.
Ezáltal fiókokat és területeket rendelhet a képviselőihez, nyomon követheti az értékesítési lehetőségeket, részletes jelentéseket készíthet.
Tevékenység
Egy tevékenységet más rekordokhoz, például számlához, potenciális ügyfélhez, üzleti lehetőséghez vagy esethez kapcsolhat. Egy olyan szervezetben, amelynél engedélyezve vannak a megosztott tevékenységek, egy tevékenységet több névjegyhez is kapcsolhat. A feladatok a Salesforce-adminisztrátor által konfigurált munkafolyamat-szabályokkal és jóváhagyási folyamatokkal is előállíthatóak.
Mi a Salesforce?
A Salesforce egy felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás szoftver (SaaS) platform, amely ügyfélkapcsolat-kezelésre (CRM) szakosodott.
A Salesforce szolgáltatásai lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy felhőtechnológiát alkalmazzanak az ügyfelekkel, partnerekkel és potenciális ügyfelekkel való jobb kapcsolattartás érdekében..
Mire hasznájlák a Salesforce-t?
A Salesforce egy ügyfélkapcsolat-kezelési platform, amely összekapcsolja a vállalatokat és az ügyfeleket.
Egy integrált CRM-platform, amely a vállalat minden részlegének – beleértve a marketinget, az értékesítést, a kereskedelmet és a ügyfélszolgálatot is – egyetlen, megosztott nézetet biztosít minden ügyfélről. Segít az ügyféladatok jobb rendszerezésében, a gyors döntéshozatali folyamatokban és közelebb hozza ügyfeleit.
A Salesforce versenyelőnyt biztosít a vállalatoknak, mivel jobban megismerhetik ügyfeleik igényeit.
Hogyan működik a Salesforce?
A Salesforce felhőalapú számítástechnikai szoftvermegosztási modellt használ, amely alkalmazásokat tárol, és online teszi elérhetővé azokat.
A Salesforce számos különféle felhőplatformot üzemeltet, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy különböző adatokkal kommunikáljanak, és különféle módon szolgálják ki ügyfeleiket.
A Salesforce több különböző felhőplatformmal rendelkezik – értékesítési felhő, szolgáltatási felhő, marketingfelhő, alkalmazásfelhő, közösségi felhő, elemzési felhő és még sok más.
Pardot - Mi a Pardot?
Hatékony B2B marketingautomatizálási eszköz, amely segít a marketing- és értékesítési csapatoknak megtalálni és ápolni a legjobb potenciális ügyfeleket, több üzletet kötni, és maximalizálni a megtérülést.
A Pardot automatizálási szabályai lehetővé teszik, hogy meghatározott marketing műveleteket hajtson végre az Ön által előre meghatározott feltételek alapján, és megcélozza az ügyfeleket meghatározott tulajdonságaik alapján.
A webhelykövető kód segít nyomon követni honlapjántörténteket. Ez a követőkód elemzi a látogatók weboldalon végzett összes tevékenységét, és rögzíti a látogatók tevékenységeit.
A Pardot SEO és Keyword Tools segít nyomon követni a webhely rangsorolását a Google és a Bing keresőmotorokban.
Segít a marketingesnek megismerni a kulcsszavak rangsorát, a kulcsszavak átlagos kattintásonkénti költségét a Google Adwordsben.
QuickStart - Mi a Salesforce Quick Start csaomag?
Egy Salesforce implementációs csomag, amely gyors telepítést, alapvető rendszerkonfigurációt és beállítást, adatmigrációt és alapvető oktatást tartalmaz.
Ez a legjobb azoknak a kisvállalkozásoknak, akik gyorsan és hatékonyan szeretnék elkezdeni a Salesforce használatát egyetlen felhasználócsoport számára.
Mit jelent az marketing automatizálás?
A marketingautomatizálás az átfogó marketingfolyamat megkönnyítésére összpontosít, hogy hatékonyabbá tegye azt.
A fejlett marketing menedzsment képességekkel rendelkező CRM-eszközök automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, például hírleveleket, e-maileket küldhetnek bizonyos időpontokban az ügyfeleknek, vagy marketinginformációkat tesznek közzé a közösségi médiában.
A marketingautomatizálás célja, hogy a jelentkező lehetséges ügyfelet teljes értékű vásárlóvá tegye.
A CRM-rendszerek manapság az ügyfelek közösségi médián keresztüli bevonását is elősegítik.
E-mail integráció
A Salesforce integrálja az Outlook -ba és a Gmail -be beérkező leveleit.
Segítségével a felhasználók teljes képet kaphatnak az ügyfelekkel folytatott kommunikációról.
Az integrációt követően bármely eszközről megtekinthetik az emaileket, névjegyeket és a naptárakat.
A Salesforce lehetővé teszi, hogy termékeit és szolgáltatásait okosabban értékesítse, mint bármely más, beépített intelligenciával rendelkező postafiók. Leegyszerűsíti az értékesítésítők munkáját azáltal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy valós időben frissítsék az adatokat az értékesítési folyamatban.
Lead
Egy potenciális ügyfél, érdeklődő aki lehet egy személy, de lehet vállalat, valamilyen szervezet, aki érdeklődik a cég termékei, szolgáltatásai iránt és ezért megadja adatait vagy elérhetőségét.
Ajánlatkezelés
Ezzel az alkalmazással egyszerűvé válik az árajánlatok kezelése.
Nyomon követheti azokat a termékeket, amelyek az ajánlat részét képezik, tartalmazza a normál árat, a mennyiséget, a termékkódot és a feltüntetett árat.
Ezen kívül meghatározhatja a mennyiséget és a bevételi ütemtervet, amely tükrözi a szállítási feltételeket és a fizetést.
Az alkalmazás automatikusan behívja az ügyféladatokat.
A jóváhagyott sablon alapján PDF-fájlt hoz létre és e-mailben közvetlenül elküldi az ügyfélnek.
Mit jelent az Eistein Analytics?
Az Einstein Analytics magasszintű üzleti intelligenciát kínál, amely segít a bonyolult értékesítési és szolgáltatási lehetőségek feltárásában.
Az Einstein Analytics segítségével gyorsabban teheti meg a következő lépést.
Ez az elemzés a beágyazott irányítópultokkal összekapcsolja a felhasználókat a Sales, a Service és az Experience Cloud alkalmazásokkal is.
Érthetően mutatja be az adatokat és betekintést nyújt a munkatársak és a vezetők számára.
Az adatbiztonság az Einstein elsődleges szempontja.
Több mint 150 000 cég oszt meg adatokat vele és nyújt intelligens támogatást az üzlet növekedéséhez.
Mobil alkalmazások
A Salesforce mobil alkalmazás elérhető mind az Apple App Store-ban, mind a Google Play -ben.
A funkcionalitások nagyrésze mobiltelefonon és tableteken is elérhető, a képernyőméret adta korlátok mellett.
A Salesforce mobilalkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármikor és bárhonnan hozzáférjenek a CRM-adatokhoz.
A terepen dolgozó értékesítők láthatják a vevők adatait, a velük folytatott kommunikációt, a rendeléseiket és más üzleti eseményeket.
A vezetők követhetik és irányíthatják a csapatuk munkáját, kezelhetnek jóváhagyási folyamatokat és megjeleníthetnek üzleti, forgalmi adatokat, riportokat.
Kézbentarthatja a megbeszéléseket, üzeneteket, eseményeket és fiókfrissítéseket.
Az összes üzleti adatot valós időben tekintheti meg, így gyorsabban zárhatja le az üzletkötést a mobilalkalmazás segítségével.
Az azonnali üzenetek által hatékonyan együttműködhet csapatával.
A fájlok és dokumentumok megosztása egyszerűbbé válik az alkalmazással, és rugalmasabbá teszi a munkát bárhonnan.
Kacsolattartó-kezelés
A Salesforce CRM problémamentes kapcsolatkezelést biztosít azáltal, hogy hozzáférést biztosít az ügyfelek kritikus adataihoz és a kapcsolattartási előzményekhez.
Teljes ügyfélképet ad, beleértve a betekintést és az elköteleződést fokozó stratégiákat.
Az ügyfelek adatainak alapos feldolgozásával segíti az üzleti tervezést, bármely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos egydi/sajátos viselkedésük megértése által.
A felhőalapú kapcsolatkezelés megkönnyíti az együttműködést a szervezeten belül, és tudásmegosztó munkahelyet hoz létre.
Ezen kívül nyomon követheti az ügyletek tevékenységét az összes elérhetőségi adat elérésével.
AppExchange
Az AppExchange a Salesforce alkalmazás-megosztási felülete, amely lehetővé teszi a Lightning Platform alkalmazásainak és szolgáltatásainak böngészését és megosztását.
Publikus felhőszolgáltatás
Publikus felhőszolgáltatás esetén a gépek külső szolgáltatók birtokában vannak.
Saját adatközpontokkal, kiterjedt kiszolgálói infrastruktúrával és hálózati kapcsolatokkal rendelkeznek.
A karbantartási munkákat – a berendezések szervizelését, karbantartását, frissítéseit – a felhőszolgáltató végzi.
A forrásokat az interneten keresztül, nyilvános felhőplatformon keresztül teszik elérhetővé.
A nyilvános felhő egy folyamatosan méretezhető megoldás.
A méretezés történhet automatikusan (előzetes konfigurálás után) vagy manuálisan, a gép paramétereinek megváltoztatásával vagy további virtuális gépek vásárlásával.
A nyilvános felhők szolgáltatói biztosítják a szolgáltatások magas rendelkezésre állását, az adatbiztonságot és a stabilitást. Kiterjedt infrastruktúrával rendelkeznek, és hatékonyabban tudják kezelni a hálózat meghibásodásait, mint az on-premise megoldások (vagy a magánfelhők) esetében.
A publikus felhők előnyei
● skálázhatóság – a felhasználó szinte korlátlanul használhatja a publikus felhő erőforrásait; a méretezés automatikusan vagy manuálisan megy végbe;
● rugalmas költségek – a költségeket perc- vagy másodperc alapon számolják fel;
● magas fokú megbízhatóság – az összetett infrastruktúrának és az adatközpontok közötti állandó kapcsolatnak köszönhetően a szolgáltató meg tudja előzni a vészhelyzeteket, vagy minimalizálni tudja azok hatásait, amennyiben mégis előállnak.
Fájlszinkronizáció és megosztás
A Salesforce dokumentumkezelő rendszerrel bármikor megoszthat fájlokat bármilyen eszközről.
Biztosítja a belső és külső együttműködést verziók követésével és kommentálással. A Salesforce olyan hatékony keresési funkciókkal rendelkezik, mint az attribútumok szerinti keresés, a kombinált keresések és a teljes szöveges keresés, amelyek megkönnyítik egy adott dokumentum megtalálását egy halom fájlból.
Az attribútum alapú hozzáférési engedélyek védelmet nyújtanak a jogosulatlan adatkezelés ellen.
Apex - Az Apex egy erősen tipizált, objektum-orientált programozási nyelv, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára folyamat- és tranzakcióvezérlő utasítások végrehajtását.
Az Apex egy erősen tipizált, objektum-orientált programozási nyelv, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a Lightning Platform API hívásaival együtt folyamat- és tranzakcióvezérlő utasításokat hajtsanak végre a Lightning platform szerverén. A Java-hoz hasonló és adatbázisban tárolt eljárásokként működő szintaxist használó Apex lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy üzleti logikát adjanak a legtöbb rendszereseményhez, beleértve a gombkattintásokat, a kapcsolódó rekordfrissítéseket és a Visualforce-oldalakat. Az Apex kódot meghívhatják webszolgáltatási kérések és objektumok.
Jogosultságkezelés
A Salesforce-ban azt, hogy ki milyen adatot láthat, szerkeszthet vagy törölhet, paraméterezéssel lehet megadni.
A profil az, amely befolyásolja, hogy egy felhasználó mely objektumokat – adatbázis táblákat – láthat, szerkeszthet, és/vagy törölhet.
Meghatározható továbbá, hogy egy objektumon belül melyik mezők adatát láthassa.
A szerepek segítségével lehet szervezeti hierarchiát felépíteni a rendszerben.
Értékesítési csatorna
Az adott negyedéven belül várhatóan megvalósuló üzleti lehetőségek összessége. Az értékesítési előrejelzés. A vezetők esetében ez magában foglalja a számukra és a teljes csapatuk számára létező nyitott üzleti lehetőségeket.